Литературно-музыкальное путешествие на музыку барокко, в основу которого легли письма Максима Горького из Италии к соотечественникам и фрагменты его «Сказок об Италии».
Здесь его страстное желание вернуться на родную землю сочетается с бесконечным признанием в любви к итальянскому народу, к читателям, к культуре и традициям древних городов Италии.